近年來，中資礦業(yè)企業(yè)非洲中部銅鈷成礦帶特別是剛果（金）實現(xiàn)了快速發(fā)展，并帶動了工程和貿(mào)易物流等配套產(chǎn)業(yè)的協(xié)同壯大。在非洲這樣的新興礦業(yè)市場配套條件匱乏的特殊環(huán)境下，作為產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)，礦業(yè)、工程和貿(mào)易物流等業(yè)務(wù)具有天然聯(lián)動性，礦業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和價值鏈的源頭，工程和貿(mào)易物流是制約礦業(yè)發(fā)展的瓶頸，也是礦業(yè)業(yè)務(wù)延伸的自然選擇。
一、中資礦企在剛果金銅鈷帶基本情況
非洲是中國礦業(yè)在海外走出去最早進入的區(qū)域，也是目前中資礦業(yè)企業(yè)在海外發(fā)展最具活力和最成功的區(qū)域。目前中資礦業(yè)企業(yè)在非洲投資以剛果金、贊比亞、南非、幾內(nèi)亞為主，并涵蓋納米比亞、津巴布韋、厄立特里亞、剛果布等。其中銅的投資以剛果金最為集中。
剛果金銅鈷帶由東南邊境的盧本巴希向西北至科盧韋齊，除五礦資源外，還集中了嘉能可（Glencore）、歐亞資源（ERG）、艾芬豪礦業(yè)（Ivanhoe Mines）、自由港（Freeport McMoRan）等國際礦業(yè)公司，以及中鐵資源、華剛礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、金川國際、紫金礦業(yè)、中國有色集團、萬寶礦產(chǎn)、鵬欣資源、盛屯礦業(yè)、華友鈷業(yè)等一批中資礦業(yè)公司在該區(qū)域進行礦產(chǎn)開發(fā)。
2018年，剛果金銅產(chǎn)量約為130萬噸，其中中資礦業(yè)公司產(chǎn)量約為70萬噸，占總產(chǎn)量的54%以上。中資在剛果金仍處于快速擴張態(tài)勢，已經(jīng)在建的新產(chǎn)能約有50-70萬噸，而隨著一些新項目的陸續(xù)投產(chǎn)，以及嘉能可Mutanda銅礦的計劃中停產(chǎn)維護和部分歐美企業(yè)的意向性退出，預(yù)計中資產(chǎn)能比例仍將持續(xù)上升。
中資礦業(yè)在剛果金的快速發(fā)展形成了人才聚集效應(yīng)，大量中國背景的礦業(yè)技術(shù)和管理人員成為了各家企業(yè)競相吸引的對象。一些30-40歲年齡段的青年礦業(yè)人才開始在剛果金各礦山企業(yè)走上中高級運營管理崗位。
礦業(yè)還帶動了中資在工程承包、設(shè)備物資供應(yīng)、貿(mào)易物流等配套產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展，一個完善的礦業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈正在剛果金形成，并將進一步促進礦業(yè)業(yè)務(wù)自身的進一步發(fā)展。
二、中資企業(yè)在非洲礦業(yè)工程貿(mào)易一體化發(fā)展的實踐
在礦業(yè)工程貿(mào)易一體化發(fā)展實踐過程中，大型中資礦業(yè)和工程集團憑借自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢，起到了領(lǐng)頭羊和主力軍的作用。當(dāng)前比較有代表性的有中國有色礦業(yè)集團有限公司（以下簡稱中國有色集團，英文縮寫CNMC）、中國中鐵股份有限公司（以下簡稱中國中鐵，英文縮寫CREC）和中國北方工業(yè)有限公司（以下簡稱北方工業(yè)，英文縮寫Norinco）等大型央企集團。中國五礦集團有限公司（以下簡稱中國五礦，英文縮寫CMC）及旗下的中國冶金科工集團有限公司（以下簡稱中冶集團，英文縮寫MCC）、五礦資源有限公司（以下簡稱五礦資源，英文為MMG）在非洲也有良好的礦業(yè)、工程和貿(mào)易的業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)。
（一）中國有色集團
中國有色集團前身成立于1983年，是我國最早從事海外有色金屬礦業(yè)開發(fā)的公司之一。1998年，中國有色集團投資贊比亞謙比希銅礦開發(fā)建設(shè)進入非洲礦業(yè)市場，此后又在贊比亞陸續(xù)投資開發(fā)了謙比希濕法冶煉廠、謙比?；鸱ㄒ睙拸S、盧安夏銅礦復(fù)產(chǎn)及濕法冶煉廠等項目，形成了一支中方為主的礦業(yè)開發(fā)運營隊伍，并帶動了旗下中色股份（主要從事EPC總承包）、中國十五冶（主要從事施工建安和采礦承包）、中色國貿(mào)（主要從事采購、物流及產(chǎn)品貿(mào)易）、瑞林工程、沈陽有色設(shè)計院、鑫誠監(jiān)理等工程和貿(mào)易出資企業(yè)配套產(chǎn)業(yè)鏈。
近年來，中國有色集團將其在贊比亞的業(yè)務(wù)優(yōu)勢延伸到剛果金，先后建成了中色華鑫利卡西、馬本德、中色潘達等濕法冶煉廠，在沒有自產(chǎn)礦山的情況下，2018年剛果金產(chǎn)銅達到6.3萬噸，取得了較好的投資收益。目前，中國有色集團正在同時開發(fā)建設(shè)迪茲瓦（Deziwa）銅鈷礦8萬噸電解銅及8000噸鈷項目和LCS 11.8萬噸粗銅火法冶煉項目。根據(jù)公開報道，兩項目進展較為順利，預(yù)計于今年年底前投產(chǎn)。
在2017年簽約的迪茲瓦項目中采用了類似BOT模式（即建設(shè)、運營和移交），由中國有色集團與剛果金國家礦業(yè)公司Gecamines組建51%:49%合資公司中色經(jīng)貿(mào)，中方承擔(dān)開發(fā)建設(shè)投資并負責(zé)之后一定時間內(nèi)的運營，在收回投資后或規(guī)定年限到期后移交給剛方。中色通過整合旗下設(shè)計施工力量，以業(yè)主團隊名義直接實施項目，規(guī)避了新礦業(yè)法對礦業(yè)承包商的限制并節(jié)約了稅費，且極大地促進了內(nèi)部協(xié)調(diào)，取得了及快的實施速度。
在工程端，中國有色集團出資企業(yè)中色股份和中國十五冶在剛果金陸續(xù)參與了華剛礦業(yè)銅鈷礦、中鐵資源綠沙和MKM銅鈷礦、歐亞資源RTR銅鈷尾礦回收等大型礦業(yè)開發(fā)建設(shè)項目，在當(dāng)?shù)貥淞⒘似放啤?/span>
在貿(mào)易端，中國有色集團旗下貿(mào)易平臺公司中色國貿(mào)承擔(dān)了中國有色集團在剛果金各在建工程的設(shè)備采購和物流運輸，以及各濕法冶煉廠的銅鈷產(chǎn)品包銷。據(jù)悉，中色國貿(mào)正在籌備自建物流車隊，從而解決物流瓶頸。
中國有色集團在非洲的產(chǎn)業(yè)協(xié)同實踐促進了其礦業(yè)業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，根據(jù)上市公司年報，香港上市的中國有色礦業(yè)（非洲礦業(yè)資產(chǎn)平臺公司）過去五年除2015年外均實現(xiàn)盈利，其中2018年實現(xiàn)收入20.5億美元，稅前利潤3.2億美元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流2億美元。
（二）中國中鐵、中國電建與華剛礦業(yè)
中國中鐵在2007年通過“資源換項目”進入剛果金，與中國電力建設(shè)集團有限公司（以下簡稱中國電建，英文縮寫PCCC）旗下的中國水電等企業(yè)合資成立了華剛礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱華剛礦業(yè)，英文名稱為Sicomines）并開發(fā)科盧韋齊銅鈷礦項目。
華剛銅鈷礦于2015年建成投產(chǎn)，采用自主設(shè)計、自主管理，中國中鐵旗下的中鐵九局承擔(dān)礦區(qū)土建工程，中鐵七局承擔(dān)道路施工并承擔(dān)了盧本巴西至科盧韋齊公路建設(shè)，合作方中國電建承擔(dān)采礦剝離和后續(xù)的采礦承包；該項目還吸引了其他有實力的中資企業(yè)參與，例如華北勘察設(shè)計院承擔(dān)前期資源勘查、中國十五冶承擔(dān)設(shè)備安裝等。
中國中鐵組建了礦業(yè)平臺中鐵資源，除華剛項目外，還在剛果金陸續(xù)自主開發(fā)了綠沙銅礦、MKM銅礦和中鐵剛果國際濕法廠等項目。2018年，中國中鐵在剛果金產(chǎn)銅合計達到21萬噸。規(guī)劃中的華剛二期建成投產(chǎn)后，中國中鐵在剛果金銅產(chǎn)能將達到35萬噸。
在華剛項目中，中鐵資源和中國電建各自負責(zé)其份額內(nèi)精礦和電解銅產(chǎn)品的出口和銷售，中鐵資源將貿(mào)易平臺公司設(shè)立在香港，中國電建設(shè)立在新加坡。中國中鐵借助自身工程優(yōu)勢，通過向剛方提供相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項目，與剛果金政府利益綁定，使華剛享受免稅政策，并與當(dāng)?shù)卣S持了較為良好的關(guān)系，及大地規(guī)避了政策變動風(fēng)險。
通過實施一系列礦業(yè)項目，中鐵九局、七局等施工單位也在當(dāng)?shù)氐V建和基建市場樹立了良好的品牌。在實施華剛項目基礎(chǔ)上，華剛礦業(yè)還依托股東中國電建優(yōu)勢，與剛合資共建附近盧亞阿巴河上的布桑加水電站并獲得其30年特許經(jīng)營權(quán)，該水電站投入運營后將徹底解決礦山運營面臨的缺電問題，并將為科盧韋齊城市及華剛二期工程提供用電保障。
（三）北方工業(yè)與萬寶礦產(chǎn)
北方工業(yè)旗下的萬寶礦產(chǎn)有限公司是最早進入剛果金的中資礦業(yè)企業(yè)，早在2003年就在剛果金投資冶煉廠富利礦業(yè)，在建成后出售給華友鈷業(yè)。近年來隨著其在緬甸蒙育瓦兩處銅礦16萬噸產(chǎn)能的成功建成投產(chǎn)，萬寶礦產(chǎn)加快了海外銅礦投資步伐，在剛果金投資了卡莫亞銅鈷礦和龐比銅鈷礦項目，其中卡莫亞一期已經(jīng)回收投資，正在籌備二期硫化礦，將由中國瑞林承擔(dān)地下斜坡道EPC總包；龐比項目正在委托中國恩菲開展可行性研究和工程初步設(shè)計。
在工程端，北方工業(yè)旗下的工程和裝備制造板塊與礦業(yè)業(yè)務(wù)實現(xiàn)了良好協(xié)同。北方國際公司為龐比項目的EPC總承包方；北方爆破科技公司為礦山爆破分包，并在外部承攬了華剛礦業(yè)、中色迪茲瓦等當(dāng)?shù)仄渌匈Y礦山的民爆項目；北方重工制造的百噸礦用卡車在大量進入剛果金露天采礦市場，除在萬寶自有礦山使用外，還銷售至中色迪茲瓦等礦山項目。目前萬寶礦產(chǎn)正在籌建設(shè)計研究院，計劃加強內(nèi)部研究力量，并逐步將外包的設(shè)計任務(wù)收回。
在貿(mào)易端，萬寶礦產(chǎn)在上游資源上的突破帶動了貿(mào)易業(yè)務(wù)的發(fā)展，根據(jù)其年度會議披露，該公司2018年自產(chǎn)銅18萬噸，但貿(mào)易經(jīng)營量達到50萬噸。
（四）中國五礦全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略
中國五礦集團有限公司是原中國五礦和中冶集團兩個世界500強企業(yè)戰(zhàn)略重組而成，以“世界一流金屬礦產(chǎn)企業(yè)集團”為愿景，以“資源保障主力軍、冶金建設(shè)國家隊、產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)商”為戰(zhàn)略定位，率先在全球金屬礦產(chǎn)領(lǐng)域打通了從資源獲取、勘查、設(shè)計、施工、運營到流通、深加工的金屬礦產(chǎn)領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈布局，形成了以金屬礦產(chǎn)、冶金建設(shè)、貿(mào)易物流、金融地產(chǎn)為“四梁”，以礦產(chǎn)開發(fā)、金屬材料、新能源材料，冶金工程、基本建設(shè)，貿(mào)易物流，金融服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)為“八柱”組成的“四梁八柱”業(yè)務(wù)體系。中國五礦通過旗下各專業(yè)化公司，在礦業(yè)、貿(mào)易和工程等領(lǐng)域已經(jīng)在非洲建立起一定的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。
在礦業(yè)領(lǐng)域，中國五礦曾于2009年前后收購了南非兩座鉻礦項目，布局非洲礦業(yè)。2012年，通過旗下海外金屬礦業(yè)旗艦平臺MMG成功收購加拿大上市的Anvil公司，獲得剛果金Kinsevere銅礦。該銅礦年產(chǎn)電解銅8萬噸，是中資企業(yè)在剛果金最早擁有、運營時間最長、經(jīng)營效果最穩(wěn)定的大型在產(chǎn)銅礦之一。
在貿(mào)易領(lǐng)域，中國五礦通過旗下五礦發(fā)展股份有限公司在南非常年從事鉻、鉻鐵等商品的國際貿(mào)易，通過五礦有色金屬股份有限公司（簡稱五礦國際）開展有色金屬礦產(chǎn)品和金屬產(chǎn)品的國際貿(mào)易。
在工程領(lǐng)域，中國五礦旗下中冶集團及所屬的中國恩菲、中冶焦耐、十七冶、二十冶、二十二冶等在非洲開展了多項工業(yè)和基建項目。
（1）在設(shè)計研究方面，中國恩菲在贊比亞承擔(dān)了中色謙比希火法銅冶煉廠的設(shè)計，在剛果金為紫金礦業(yè)、金川國際、萬寶礦產(chǎn)等在剛果金的礦山提供可研設(shè)計服務(wù)，在南非與ELB工程公司簽訂了韋丹塔旗下Gamsberg鋅礦選礦廠工藝審核及詳細設(shè)計合同，長沙礦冶院等科研單位也為非洲相關(guān)礦業(yè)項目提供咨詢服務(wù)；
（2）在EPC方面，中國恩菲已經(jīng)成功實施了金川國際在剛果金的金森達銅礦充填系統(tǒng)工程和中國廣東核電在納米比亞的湖山鈾礦硫磺制酸廠及余熱發(fā)電等礦業(yè)相關(guān)EPC項目，中冶焦耐成功實施了安塞洛米塔爾在南非的Newcastle 2號焦?fàn)t改造及煤氣凈化EPC項目；
（3）在施工方面，十七冶承建了津巴布韋華津水泥廠和玻璃廠、毛里塔尼亞希望三角洲172公里公路、科特迪瓦130公路等工程項目，二十冶承建了阿爾及利亞Sigus水泥廠項目，二十二冶承建了奧蘭四萬人體育場項目；
（4）在裝備制造供應(yīng)方面，中冶寶鋼技術(shù)和中冶重機分別給中國有色集團剛果金LCS冶煉廠提供抱罐車和渣包車等產(chǎn)品。等等。
中國五礦正在借助其金屬礦產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，積極推進“千億內(nèi)部市場”計劃，并已在非洲區(qū)域開展相關(guān)協(xié)同實踐。2019年6月4日，中國五礦旗下MMG發(fā)布公告稱，其剛果金Kinsevere擴展項目已進入可行性研究階段，并與中冶集團下屬的中冶國際簽訂了關(guān)于硫化銅和鈷金屬的可研協(xié)議，這標(biāo)志著中國五礦正在推進礦業(yè)和工程兩大主營業(yè)務(wù)在海外的協(xié)同發(fā)展。
（五）中企在其他非洲國家的類似實踐
中資企業(yè)在非洲其他資源國家也有類似的實踐，例如在非洲西部的幾內(nèi)亞鋁土礦開發(fā)。2015年起，中國宏橋與煙臺港等合作伙伴組建“贏聯(lián)盟”，開創(chuàng)性地采用河運接駁海運的模式，并發(fā)揮各自的物流、海運、港口、冶煉等優(yōu)勢，在短短三年內(nèi)就在幾內(nèi)亞開拓了鋁土礦海外供應(yīng)基地。中鋁集團在其幾內(nèi)亞博凱鋁土礦項目中也將采用類似的模式，由旗下的中鋁國際工程實施總承包，中鋁長沙有色冶金設(shè)計研究院承擔(dān)設(shè)計工作等。
綜上所述，中國有色集團、中國中鐵、北方工業(yè)、中國五礦、中鋁集團等大型企業(yè)集團在非洲開展的礦業(yè)、工程、貿(mào)易業(yè)務(wù)協(xié)同各具特點，各有所長。中國有色和中國中鐵以工程優(yōu)勢帶動礦業(yè)發(fā)展，而礦業(yè)又為工程業(yè)務(wù)起到了資金反哺支持和業(yè)務(wù)拉動的作用；北方工業(yè)借助軍貿(mào)背景，將礦業(yè)業(yè)務(wù)與工程、裝備制造等相關(guān)板塊形成了聯(lián)動效應(yīng)；中國五礦在礦業(yè)、工程、貿(mào)易等方面均有一定業(yè)務(wù)優(yōu)勢，正在推進業(yè)務(wù)協(xié)同以最大化產(chǎn)業(yè)鏈價值；中鋁集團通過在幾內(nèi)亞開發(fā)鋁土礦資源，帶動旗下工程和貿(mào)易板塊走出去。上述各中資集團公司在非洲礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同子企業(yè)分布如下。
三、對中資企業(yè)在非洲礦業(yè)工程貿(mào)易協(xié)同發(fā)展方向的思考
當(dāng)前，中資企業(yè)在非洲開展礦業(yè)、工程、貿(mào)易協(xié)同已經(jīng)具備一定基礎(chǔ)并有成功實踐，然而依然面臨礦業(yè)政策不穩(wěn)定、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、國際化人才匱乏等問題的挑戰(zhàn)，中資企業(yè)集團一方面要整合內(nèi)部資源，突出長處，補足短板，另一方面也要相互合作，形成優(yōu)勢互補，共同促進中資產(chǎn)業(yè)在非洲的發(fā)展。
（一）明確礦業(yè)、工程、貿(mào)易物流在產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展中的關(guān)系和作用，實現(xiàn)各產(chǎn)業(yè)端之間的有機結(jié)合
礦業(yè)、工程、貿(mào)易物流位于產(chǎn)業(yè)鏈的不同位置，具有協(xié)同效應(yīng)和互補作用。
（1）礦業(yè)開發(fā)
礦業(yè)開發(fā)是帶動礦業(yè)相關(guān)的工程、貿(mào)易業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。非洲地區(qū)礦業(yè)資源豐富，開發(fā)潛力巨大。通過礦業(yè)開發(fā)可以獲取長期、穩(wěn)定的回報，并在長期經(jīng)營中不斷帶動配套工程和貿(mào)易物流業(yè)務(wù)的發(fā)展，而礦業(yè)開發(fā)所形成的金屬產(chǎn)品作為“硬通貨”，可以作為“工程換資源”的對價，從而拓展礦源與工程業(yè)務(wù)范圍。
（2）工程承包
工程承包業(yè)務(wù)本身在基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的非洲擁有巨大市場潛力，可以平抑礦業(yè)周期性波動的影響，并對礦業(yè)具有促進作用，一方面可為礦業(yè)業(yè)務(wù)提供協(xié)同支持，增強礦業(yè)開發(fā)建設(shè)能力，另一方面可以通過“工程換資源”拓寬資源獲取渠道或者產(chǎn)能合作的運作。
（3）貿(mào)易物流
貿(mào)易物流是在非洲發(fā)展礦業(yè)和工程業(yè)務(wù)的有力支撐，并可以擴大經(jīng)營基礎(chǔ)。非洲基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)薄弱，貿(mào)易物流是目前發(fā)展礦業(yè)和工程的瓶頸。通過強大的貿(mào)易物流網(wǎng)絡(luò)，可以將工程和生產(chǎn)物資運進去，將金屬產(chǎn)品運出來，將解決在非業(yè)務(wù)物流運輸瓶頸。同時，以剛果金銅礦項目為例，存在品位高，規(guī)模小的特點，通過貿(mào)易物流也可以輻射通過直接礦業(yè)投資尚未覆蓋的區(qū)域，串起零星分布的礦業(yè)產(chǎn)能，擴大商品經(jīng)營基礎(chǔ)。
（二）根據(jù)自身主業(yè)優(yōu)勢找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈定位，突出專業(yè)化經(jīng)營，促進企業(yè)集團間業(yè)務(wù)協(xié)同和優(yōu)勢互補
中資企業(yè)在非洲開展礦業(yè)、工程、貿(mào)易業(yè)務(wù)已經(jīng)存在大量成功的協(xié)同案例，但近年來隨著各企業(yè)集團業(yè)務(wù)的發(fā)展，也存在著企業(yè)盲目“跨界”經(jīng)營誤區(qū)，對自身定位不清晰，主業(yè)優(yōu)勢不突出等問題，特別是礦業(yè)、工程和貿(mào)易本身屬于高度專業(yè)化行業(yè)，跨界經(jīng)營存在極大風(fēng)險。中資企業(yè)應(yīng)當(dāng)識別自身主業(yè)優(yōu)勢，促進相互合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，共同培育中資企業(yè)供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌觥?/span>
專業(yè)化經(jīng)營還表現(xiàn)在對自身專業(yè)優(yōu)勢在不同國家經(jīng)營環(huán)境中的轉(zhuǎn)換和適應(yīng)能力。國內(nèi)的業(yè)務(wù)優(yōu)勢如果不經(jīng)過轉(zhuǎn)換，到國外反而會變?yōu)榱觿荨２徽撌堑V業(yè)還是工程企業(yè)，新進入到一個市場時一定要充分了解市場情況，將本國優(yōu)勢轉(zhuǎn)為所在國優(yōu)勢。
此外，一些業(yè)務(wù)在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)被國際巨頭所壟斷，需要中資企業(yè)凝聚力量，形成合力。例如在貿(mào)易領(lǐng)域，國際大宗商品貿(mào)易巨頭托克公司擁有物流和倉儲優(yōu)勢，大量控制了中小型礦山的金屬產(chǎn)品包銷，單一貿(mào)易企業(yè)進入具有較高的壁壘，中資貿(mào)易企業(yè)可以探索整合各自資源，組建和打通貿(mào)易物流聯(lián)合渠道。
（三）以開放包容心態(tài)打造國際化人才團隊，實現(xiàn)中方、國際和屬地團隊的融合發(fā)展
業(yè)務(wù)的協(xié)同也是人的協(xié)同。隨著中資企業(yè)在非洲業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，各企業(yè)也在形成自身的人才積淀，并形成了人才聚集效應(yīng)。然而，由于語言、文化、制度等方面的差異和挑戰(zhàn)，中資企業(yè)也普遍面臨著國際化人才匱乏，中外團隊融合不足等問題?？紤]到人才的培養(yǎng)周期以及在非洲不同國家情況的差異，企業(yè)用人一般采用自身培養(yǎng)和市場招募相結(jié)合的形式，進而在非洲形成了一個不斷成熟的礦業(yè)和工程中方人才市場，專業(yè)人才在不同企業(yè)之間的流動，促進了企業(yè)業(yè)務(wù)和管理能力的補足和提升。
要在非洲打造長青基業(yè)，不能閉門造車、關(guān)門辦廠，必須要以更加開放包容心態(tài)打造“多國部隊”、“本土團隊”，實現(xiàn)中方、國際和屬地團隊的融合發(fā)展。這就要求企業(yè)順應(yīng)當(dāng)?shù)匦蝿荩母镒陨碇贫?，提升用人能力，進而促進業(yè)務(wù)自身的能力提升和可持續(xù)發(fā)展。
一、中資礦企在剛果金銅鈷帶基本情況
非洲是中國礦業(yè)在海外走出去最早進入的區(qū)域，也是目前中資礦業(yè)企業(yè)在海外發(fā)展最具活力和最成功的區(qū)域。目前中資礦業(yè)企業(yè)在非洲投資以剛果金、贊比亞、南非、幾內(nèi)亞為主，并涵蓋納米比亞、津巴布韋、厄立特里亞、剛果布等。其中銅的投資以剛果金最為集中。
剛果金銅鈷帶由東南邊境的盧本巴希向西北至科盧韋齊，除五礦資源外，還集中了嘉能可（Glencore）、歐亞資源（ERG）、艾芬豪礦業(yè)（Ivanhoe Mines）、自由港（Freeport McMoRan）等國際礦業(yè)公司，以及中鐵資源、華剛礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、金川國際、紫金礦業(yè)、中國有色集團、萬寶礦產(chǎn)、鵬欣資源、盛屯礦業(yè)、華友鈷業(yè)等一批中資礦業(yè)公司在該區(qū)域進行礦產(chǎn)開發(fā)。
2018年，剛果金銅產(chǎn)量約為130萬噸，其中中資礦業(yè)公司產(chǎn)量約為70萬噸，占總產(chǎn)量的54%以上。中資在剛果金仍處于快速擴張態(tài)勢，已經(jīng)在建的新產(chǎn)能約有50-70萬噸，而隨著一些新項目的陸續(xù)投產(chǎn)，以及嘉能可Mutanda銅礦的計劃中停產(chǎn)維護和部分歐美企業(yè)的意向性退出，預(yù)計中資產(chǎn)能比例仍將持續(xù)上升。
中資礦業(yè)在剛果金的快速發(fā)展形成了人才聚集效應(yīng)，大量中國背景的礦業(yè)技術(shù)和管理人員成為了各家企業(yè)競相吸引的對象。一些30-40歲年齡段的青年礦業(yè)人才開始在剛果金各礦山企業(yè)走上中高級運營管理崗位。
礦業(yè)還帶動了中資在工程承包、設(shè)備物資供應(yīng)、貿(mào)易物流等配套產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展，一個完善的礦業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈正在剛果金形成，并將進一步促進礦業(yè)業(yè)務(wù)自身的進一步發(fā)展。
二、中資企業(yè)在非洲礦業(yè)工程貿(mào)易一體化發(fā)展的實踐
在礦業(yè)工程貿(mào)易一體化發(fā)展實踐過程中，大型中資礦業(yè)和工程集團憑借自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢，起到了領(lǐng)頭羊和主力軍的作用。當(dāng)前比較有代表性的有中國有色礦業(yè)集團有限公司（以下簡稱中國有色集團，英文縮寫CNMC）、中國中鐵股份有限公司（以下簡稱中國中鐵，英文縮寫CREC）和中國北方工業(yè)有限公司（以下簡稱北方工業(yè)，英文縮寫Norinco）等大型央企集團。中國五礦集團有限公司（以下簡稱中國五礦，英文縮寫CMC）及旗下的中國冶金科工集團有限公司（以下簡稱中冶集團，英文縮寫MCC）、五礦資源有限公司（以下簡稱五礦資源，英文為MMG）在非洲也有良好的礦業(yè)、工程和貿(mào)易的業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)。
（一）中國有色集團
中國有色集團前身成立于1983年，是我國最早從事海外有色金屬礦業(yè)開發(fā)的公司之一。1998年，中國有色集團投資贊比亞謙比希銅礦開發(fā)建設(shè)進入非洲礦業(yè)市場，此后又在贊比亞陸續(xù)投資開發(fā)了謙比希濕法冶煉廠、謙比?；鸱ㄒ睙拸S、盧安夏銅礦復(fù)產(chǎn)及濕法冶煉廠等項目，形成了一支中方為主的礦業(yè)開發(fā)運營隊伍，并帶動了旗下中色股份（主要從事EPC總承包）、中國十五冶（主要從事施工建安和采礦承包）、中色國貿(mào)（主要從事采購、物流及產(chǎn)品貿(mào)易）、瑞林工程、沈陽有色設(shè)計院、鑫誠監(jiān)理等工程和貿(mào)易出資企業(yè)配套產(chǎn)業(yè)鏈。
近年來，中國有色集團將其在贊比亞的業(yè)務(wù)優(yōu)勢延伸到剛果金，先后建成了中色華鑫利卡西、馬本德、中色潘達等濕法冶煉廠，在沒有自產(chǎn)礦山的情況下，2018年剛果金產(chǎn)銅達到6.3萬噸，取得了較好的投資收益。目前，中國有色集團正在同時開發(fā)建設(shè)迪茲瓦（Deziwa）銅鈷礦8萬噸電解銅及8000噸鈷項目和LCS 11.8萬噸粗銅火法冶煉項目。根據(jù)公開報道，兩項目進展較為順利，預(yù)計于今年年底前投產(chǎn)。
在2017年簽約的迪茲瓦項目中采用了類似BOT模式（即建設(shè)、運營和移交），由中國有色集團與剛果金國家礦業(yè)公司Gecamines組建51%:49%合資公司中色經(jīng)貿(mào)，中方承擔(dān)開發(fā)建設(shè)投資并負責(zé)之后一定時間內(nèi)的運營，在收回投資后或規(guī)定年限到期后移交給剛方。中色通過整合旗下設(shè)計施工力量，以業(yè)主團隊名義直接實施項目，規(guī)避了新礦業(yè)法對礦業(yè)承包商的限制并節(jié)約了稅費，且極大地促進了內(nèi)部協(xié)調(diào)，取得了及快的實施速度。
在工程端，中國有色集團出資企業(yè)中色股份和中國十五冶在剛果金陸續(xù)參與了華剛礦業(yè)銅鈷礦、中鐵資源綠沙和MKM銅鈷礦、歐亞資源RTR銅鈷尾礦回收等大型礦業(yè)開發(fā)建設(shè)項目，在當(dāng)?shù)貥淞⒘似放啤?/span>
在貿(mào)易端，中國有色集團旗下貿(mào)易平臺公司中色國貿(mào)承擔(dān)了中國有色集團在剛果金各在建工程的設(shè)備采購和物流運輸，以及各濕法冶煉廠的銅鈷產(chǎn)品包銷。據(jù)悉，中色國貿(mào)正在籌備自建物流車隊，從而解決物流瓶頸。
中國有色集團在非洲的產(chǎn)業(yè)協(xié)同實踐促進了其礦業(yè)業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，根據(jù)上市公司年報，香港上市的中國有色礦業(yè)（非洲礦業(yè)資產(chǎn)平臺公司）過去五年除2015年外均實現(xiàn)盈利，其中2018年實現(xiàn)收入20.5億美元，稅前利潤3.2億美元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流2億美元。
（二）中國中鐵、中國電建與華剛礦業(yè)
中國中鐵在2007年通過“資源換項目”進入剛果金，與中國電力建設(shè)集團有限公司（以下簡稱中國電建，英文縮寫PCCC）旗下的中國水電等企業(yè)合資成立了華剛礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱華剛礦業(yè)，英文名稱為Sicomines）并開發(fā)科盧韋齊銅鈷礦項目。
華剛銅鈷礦于2015年建成投產(chǎn)，采用自主設(shè)計、自主管理，中國中鐵旗下的中鐵九局承擔(dān)礦區(qū)土建工程，中鐵七局承擔(dān)道路施工并承擔(dān)了盧本巴西至科盧韋齊公路建設(shè)，合作方中國電建承擔(dān)采礦剝離和后續(xù)的采礦承包；該項目還吸引了其他有實力的中資企業(yè)參與，例如華北勘察設(shè)計院承擔(dān)前期資源勘查、中國十五冶承擔(dān)設(shè)備安裝等。
中國中鐵組建了礦業(yè)平臺中鐵資源，除華剛項目外，還在剛果金陸續(xù)自主開發(fā)了綠沙銅礦、MKM銅礦和中鐵剛果國際濕法廠等項目。2018年，中國中鐵在剛果金產(chǎn)銅合計達到21萬噸。規(guī)劃中的華剛二期建成投產(chǎn)后，中國中鐵在剛果金銅產(chǎn)能將達到35萬噸。
在華剛項目中，中鐵資源和中國電建各自負責(zé)其份額內(nèi)精礦和電解銅產(chǎn)品的出口和銷售，中鐵資源將貿(mào)易平臺公司設(shè)立在香港，中國電建設(shè)立在新加坡。中國中鐵借助自身工程優(yōu)勢，通過向剛方提供相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項目，與剛果金政府利益綁定，使華剛享受免稅政策，并與當(dāng)?shù)卣S持了較為良好的關(guān)系，及大地規(guī)避了政策變動風(fēng)險。
通過實施一系列礦業(yè)項目，中鐵九局、七局等施工單位也在當(dāng)?shù)氐V建和基建市場樹立了良好的品牌。在實施華剛項目基礎(chǔ)上，華剛礦業(yè)還依托股東中國電建優(yōu)勢，與剛合資共建附近盧亞阿巴河上的布桑加水電站并獲得其30年特許經(jīng)營權(quán)，該水電站投入運營后將徹底解決礦山運營面臨的缺電問題，并將為科盧韋齊城市及華剛二期工程提供用電保障。
（三）北方工業(yè)與萬寶礦產(chǎn)
北方工業(yè)旗下的萬寶礦產(chǎn)有限公司是最早進入剛果金的中資礦業(yè)企業(yè)，早在2003年就在剛果金投資冶煉廠富利礦業(yè)，在建成后出售給華友鈷業(yè)。近年來隨著其在緬甸蒙育瓦兩處銅礦16萬噸產(chǎn)能的成功建成投產(chǎn)，萬寶礦產(chǎn)加快了海外銅礦投資步伐，在剛果金投資了卡莫亞銅鈷礦和龐比銅鈷礦項目，其中卡莫亞一期已經(jīng)回收投資，正在籌備二期硫化礦，將由中國瑞林承擔(dān)地下斜坡道EPC總包；龐比項目正在委托中國恩菲開展可行性研究和工程初步設(shè)計。
在工程端，北方工業(yè)旗下的工程和裝備制造板塊與礦業(yè)業(yè)務(wù)實現(xiàn)了良好協(xié)同。北方國際公司為龐比項目的EPC總承包方；北方爆破科技公司為礦山爆破分包，并在外部承攬了華剛礦業(yè)、中色迪茲瓦等當(dāng)?shù)仄渌匈Y礦山的民爆項目；北方重工制造的百噸礦用卡車在大量進入剛果金露天采礦市場，除在萬寶自有礦山使用外，還銷售至中色迪茲瓦等礦山項目。目前萬寶礦產(chǎn)正在籌建設(shè)計研究院，計劃加強內(nèi)部研究力量，并逐步將外包的設(shè)計任務(wù)收回。
在貿(mào)易端，萬寶礦產(chǎn)在上游資源上的突破帶動了貿(mào)易業(yè)務(wù)的發(fā)展，根據(jù)其年度會議披露，該公司2018年自產(chǎn)銅18萬噸，但貿(mào)易經(jīng)營量達到50萬噸。
（四）中國五礦全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略
中國五礦集團有限公司是原中國五礦和中冶集團兩個世界500強企業(yè)戰(zhàn)略重組而成，以“世界一流金屬礦產(chǎn)企業(yè)集團”為愿景，以“資源保障主力軍、冶金建設(shè)國家隊、產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)商”為戰(zhàn)略定位，率先在全球金屬礦產(chǎn)領(lǐng)域打通了從資源獲取、勘查、設(shè)計、施工、運營到流通、深加工的金屬礦產(chǎn)領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈布局，形成了以金屬礦產(chǎn)、冶金建設(shè)、貿(mào)易物流、金融地產(chǎn)為“四梁”，以礦產(chǎn)開發(fā)、金屬材料、新能源材料，冶金工程、基本建設(shè)，貿(mào)易物流，金融服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)為“八柱”組成的“四梁八柱”業(yè)務(wù)體系。中國五礦通過旗下各專業(yè)化公司，在礦業(yè)、貿(mào)易和工程等領(lǐng)域已經(jīng)在非洲建立起一定的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。
在礦業(yè)領(lǐng)域，中國五礦曾于2009年前后收購了南非兩座鉻礦項目，布局非洲礦業(yè)。2012年，通過旗下海外金屬礦業(yè)旗艦平臺MMG成功收購加拿大上市的Anvil公司，獲得剛果金Kinsevere銅礦。該銅礦年產(chǎn)電解銅8萬噸，是中資企業(yè)在剛果金最早擁有、運營時間最長、經(jīng)營效果最穩(wěn)定的大型在產(chǎn)銅礦之一。
在貿(mào)易領(lǐng)域，中國五礦通過旗下五礦發(fā)展股份有限公司在南非常年從事鉻、鉻鐵等商品的國際貿(mào)易，通過五礦有色金屬股份有限公司（簡稱五礦國際）開展有色金屬礦產(chǎn)品和金屬產(chǎn)品的國際貿(mào)易。
在工程領(lǐng)域，中國五礦旗下中冶集團及所屬的中國恩菲、中冶焦耐、十七冶、二十冶、二十二冶等在非洲開展了多項工業(yè)和基建項目。
（1）在設(shè)計研究方面，中國恩菲在贊比亞承擔(dān)了中色謙比希火法銅冶煉廠的設(shè)計，在剛果金為紫金礦業(yè)、金川國際、萬寶礦產(chǎn)等在剛果金的礦山提供可研設(shè)計服務(wù)，在南非與ELB工程公司簽訂了韋丹塔旗下Gamsberg鋅礦選礦廠工藝審核及詳細設(shè)計合同，長沙礦冶院等科研單位也為非洲相關(guān)礦業(yè)項目提供咨詢服務(wù)；
（2）在EPC方面，中國恩菲已經(jīng)成功實施了金川國際在剛果金的金森達銅礦充填系統(tǒng)工程和中國廣東核電在納米比亞的湖山鈾礦硫磺制酸廠及余熱發(fā)電等礦業(yè)相關(guān)EPC項目，中冶焦耐成功實施了安塞洛米塔爾在南非的Newcastle 2號焦?fàn)t改造及煤氣凈化EPC項目；
（3）在施工方面，十七冶承建了津巴布韋華津水泥廠和玻璃廠、毛里塔尼亞希望三角洲172公里公路、科特迪瓦130公路等工程項目，二十冶承建了阿爾及利亞Sigus水泥廠項目，二十二冶承建了奧蘭四萬人體育場項目；
（4）在裝備制造供應(yīng)方面，中冶寶鋼技術(shù)和中冶重機分別給中國有色集團剛果金LCS冶煉廠提供抱罐車和渣包車等產(chǎn)品。等等。
中國五礦正在借助其金屬礦產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，積極推進“千億內(nèi)部市場”計劃，并已在非洲區(qū)域開展相關(guān)協(xié)同實踐。2019年6月4日，中國五礦旗下MMG發(fā)布公告稱，其剛果金Kinsevere擴展項目已進入可行性研究階段，并與中冶集團下屬的中冶國際簽訂了關(guān)于硫化銅和鈷金屬的可研協(xié)議，這標(biāo)志著中國五礦正在推進礦業(yè)和工程兩大主營業(yè)務(wù)在海外的協(xié)同發(fā)展。
（五）中企在其他非洲國家的類似實踐
中資企業(yè)在非洲其他資源國家也有類似的實踐，例如在非洲西部的幾內(nèi)亞鋁土礦開發(fā)。2015年起，中國宏橋與煙臺港等合作伙伴組建“贏聯(lián)盟”，開創(chuàng)性地采用河運接駁海運的模式，并發(fā)揮各自的物流、海運、港口、冶煉等優(yōu)勢，在短短三年內(nèi)就在幾內(nèi)亞開拓了鋁土礦海外供應(yīng)基地。中鋁集團在其幾內(nèi)亞博凱鋁土礦項目中也將采用類似的模式，由旗下的中鋁國際工程實施總承包，中鋁長沙有色冶金設(shè)計研究院承擔(dān)設(shè)計工作等。
綜上所述，中國有色集團、中國中鐵、北方工業(yè)、中國五礦、中鋁集團等大型企業(yè)集團在非洲開展的礦業(yè)、工程、貿(mào)易業(yè)務(wù)協(xié)同各具特點，各有所長。中國有色和中國中鐵以工程優(yōu)勢帶動礦業(yè)發(fā)展，而礦業(yè)又為工程業(yè)務(wù)起到了資金反哺支持和業(yè)務(wù)拉動的作用；北方工業(yè)借助軍貿(mào)背景，將礦業(yè)業(yè)務(wù)與工程、裝備制造等相關(guān)板塊形成了聯(lián)動效應(yīng)；中國五礦在礦業(yè)、工程、貿(mào)易等方面均有一定業(yè)務(wù)優(yōu)勢，正在推進業(yè)務(wù)協(xié)同以最大化產(chǎn)業(yè)鏈價值；中鋁集團通過在幾內(nèi)亞開發(fā)鋁土礦資源，帶動旗下工程和貿(mào)易板塊走出去。上述各中資集團公司在非洲礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同子企業(yè)分布如下。
三、對中資企業(yè)在非洲礦業(yè)工程貿(mào)易協(xié)同發(fā)展方向的思考
當(dāng)前，中資企業(yè)在非洲開展礦業(yè)、工程、貿(mào)易協(xié)同已經(jīng)具備一定基礎(chǔ)并有成功實踐，然而依然面臨礦業(yè)政策不穩(wěn)定、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、國際化人才匱乏等問題的挑戰(zhàn)，中資企業(yè)集團一方面要整合內(nèi)部資源，突出長處，補足短板，另一方面也要相互合作，形成優(yōu)勢互補，共同促進中資產(chǎn)業(yè)在非洲的發(fā)展。
（一）明確礦業(yè)、工程、貿(mào)易物流在產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展中的關(guān)系和作用，實現(xiàn)各產(chǎn)業(yè)端之間的有機結(jié)合
礦業(yè)、工程、貿(mào)易物流位于產(chǎn)業(yè)鏈的不同位置，具有協(xié)同效應(yīng)和互補作用。
（1）礦業(yè)開發(fā)
礦業(yè)開發(fā)是帶動礦業(yè)相關(guān)的工程、貿(mào)易業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。非洲地區(qū)礦業(yè)資源豐富，開發(fā)潛力巨大。通過礦業(yè)開發(fā)可以獲取長期、穩(wěn)定的回報，并在長期經(jīng)營中不斷帶動配套工程和貿(mào)易物流業(yè)務(wù)的發(fā)展，而礦業(yè)開發(fā)所形成的金屬產(chǎn)品作為“硬通貨”，可以作為“工程換資源”的對價，從而拓展礦源與工程業(yè)務(wù)范圍。
（2）工程承包
工程承包業(yè)務(wù)本身在基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的非洲擁有巨大市場潛力，可以平抑礦業(yè)周期性波動的影響，并對礦業(yè)具有促進作用，一方面可為礦業(yè)業(yè)務(wù)提供協(xié)同支持，增強礦業(yè)開發(fā)建設(shè)能力，另一方面可以通過“工程換資源”拓寬資源獲取渠道或者產(chǎn)能合作的運作。
（3）貿(mào)易物流
貿(mào)易物流是在非洲發(fā)展礦業(yè)和工程業(yè)務(wù)的有力支撐，并可以擴大經(jīng)營基礎(chǔ)。非洲基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)薄弱，貿(mào)易物流是目前發(fā)展礦業(yè)和工程的瓶頸。通過強大的貿(mào)易物流網(wǎng)絡(luò)，可以將工程和生產(chǎn)物資運進去，將金屬產(chǎn)品運出來，將解決在非業(yè)務(wù)物流運輸瓶頸。同時，以剛果金銅礦項目為例，存在品位高，規(guī)模小的特點，通過貿(mào)易物流也可以輻射通過直接礦業(yè)投資尚未覆蓋的區(qū)域，串起零星分布的礦業(yè)產(chǎn)能，擴大商品經(jīng)營基礎(chǔ)。
（二）根據(jù)自身主業(yè)優(yōu)勢找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈定位，突出專業(yè)化經(jīng)營，促進企業(yè)集團間業(yè)務(wù)協(xié)同和優(yōu)勢互補
中資企業(yè)在非洲開展礦業(yè)、工程、貿(mào)易業(yè)務(wù)已經(jīng)存在大量成功的協(xié)同案例，但近年來隨著各企業(yè)集團業(yè)務(wù)的發(fā)展，也存在著企業(yè)盲目“跨界”經(jīng)營誤區(qū)，對自身定位不清晰，主業(yè)優(yōu)勢不突出等問題，特別是礦業(yè)、工程和貿(mào)易本身屬于高度專業(yè)化行業(yè)，跨界經(jīng)營存在極大風(fēng)險。中資企業(yè)應(yīng)當(dāng)識別自身主業(yè)優(yōu)勢，促進相互合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，共同培育中資企業(yè)供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌觥?/span>
專業(yè)化經(jīng)營還表現(xiàn)在對自身專業(yè)優(yōu)勢在不同國家經(jīng)營環(huán)境中的轉(zhuǎn)換和適應(yīng)能力。國內(nèi)的業(yè)務(wù)優(yōu)勢如果不經(jīng)過轉(zhuǎn)換，到國外反而會變?yōu)榱觿荨２徽撌堑V業(yè)還是工程企業(yè)，新進入到一個市場時一定要充分了解市場情況，將本國優(yōu)勢轉(zhuǎn)為所在國優(yōu)勢。
此外，一些業(yè)務(wù)在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)被國際巨頭所壟斷，需要中資企業(yè)凝聚力量，形成合力。例如在貿(mào)易領(lǐng)域，國際大宗商品貿(mào)易巨頭托克公司擁有物流和倉儲優(yōu)勢，大量控制了中小型礦山的金屬產(chǎn)品包銷，單一貿(mào)易企業(yè)進入具有較高的壁壘，中資貿(mào)易企業(yè)可以探索整合各自資源，組建和打通貿(mào)易物流聯(lián)合渠道。
（三）以開放包容心態(tài)打造國際化人才團隊，實現(xiàn)中方、國際和屬地團隊的融合發(fā)展
業(yè)務(wù)的協(xié)同也是人的協(xié)同。隨著中資企業(yè)在非洲業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，各企業(yè)也在形成自身的人才積淀，并形成了人才聚集效應(yīng)。然而，由于語言、文化、制度等方面的差異和挑戰(zhàn)，中資企業(yè)也普遍面臨著國際化人才匱乏，中外團隊融合不足等問題?？紤]到人才的培養(yǎng)周期以及在非洲不同國家情況的差異，企業(yè)用人一般采用自身培養(yǎng)和市場招募相結(jié)合的形式，進而在非洲形成了一個不斷成熟的礦業(yè)和工程中方人才市場，專業(yè)人才在不同企業(yè)之間的流動，促進了企業(yè)業(yè)務(wù)和管理能力的補足和提升。
要在非洲打造長青基業(yè)，不能閉門造車、關(guān)門辦廠，必須要以更加開放包容心態(tài)打造“多國部隊”、“本土團隊”，實現(xiàn)中方、國際和屬地團隊的融合發(fā)展。這就要求企業(yè)順應(yīng)當(dāng)?shù)匦蝿荩母镒陨碇贫?，提升用人能力，進而促進業(yè)務(wù)自身的能力提升和可持續(xù)發(fā)展。
