鈷礦石是一種具有耐高溫的硬質(zhì)金屬，是制造耐熱合金、硬質(zhì)合金、防腐合金、磁性合金和各種鈷鹽的重要原料，廣泛用于航空航天、電池、機械制造、化工和陶瓷等領(lǐng)域。中國鈷礦石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟，可分為三個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為鈷礦石開采設(shè)備供應(yīng)主體，包括民用爆破器材生產(chǎn)商及礦山機械制造商；產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是鈷礦石開采企業(yè)，負責(zé)鈷礦石開采工作，是鈷礦石資源及開采技術(shù)所有者；產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為鋼鐵冶煉企業(yè)，是鈷礦石主要消耗端。
鈷礦石行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
數(shù)據(jù)來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、鈷礦石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
鈷礦石行業(yè)市場規(guī)模與冶金工業(yè)、新能源等領(lǐng)域發(fā)展情況高度關(guān)聯(lián)。過去五年間，受新能源領(lǐng)域快速發(fā)展影響，中國鈷礦石市場規(guī)模快速擴大。中國鈷礦石產(chǎn)量從2015年48719噸上升至2019年88801噸，年復(fù)合增長率為16.2%。
其中，2014年受企業(yè)環(huán)保負擔(dān)增大影響，部分中小型鈷礦企業(yè)處于限產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài)，中國鈷礦石產(chǎn)量由2015年48719噸快速下降至2016年45046噸，2016年起，中國鈷礦石行業(yè)環(huán)保整頓初顯成效，部分企業(yè)逐步恢復(fù)生產(chǎn)、產(chǎn)能得到釋放，中國鈷礦產(chǎn)量快速上漲至2019年的88801噸。
數(shù)據(jù)來源：自然資源部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
自2012年起，中國鈷礦石進口量呈現(xiàn)小幅下滑趨勢，中國鈷礦石進口量由2012年28.3萬噸下滑至2018年13.6萬噸。伴隨中國本土鈷礦企業(yè)產(chǎn)能擴大，中國鈷礦石對外依賴度由2009年91.7%下降至2018年63.5%。其中自2017年起，伴隨動力電池對鈷金屬需求量的擴大，中國鈷礦石對外依賴度開始上升，由2017年的59.2%快速上升至2018年63.5%。
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國鎳礦鈷礦行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》
我國鈷礦石高度依賴進口，容易受到全球鈷礦石產(chǎn)量變化的影響。從2010年到2019年全球鈷金屬產(chǎn)量出現(xiàn)了較大的波動，鈷金屬產(chǎn)量由2010年的89500噸增長至2019年的140000噸，其中以2015-2019年波動較大。
數(shù)據(jù)來源：WIND，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、中國鈷礦石行業(yè)市場需求分析
礦石行業(yè)屬于下游驅(qū)動型及資源依賴型行業(yè)，鈷礦石終端產(chǎn)品包括鋰電池、高溫合金、硬質(zhì)合金、催化物、色釉料、磁性材料等。其中鋰電池是鈷礦石主要終端消費產(chǎn)品，約占42%，其次為高溫合金產(chǎn)品，約占19%，硬質(zhì)合金約占9%，催化劑約占9%，色釉料、磁性材料鈷量較少，分別占總耗鈷量的7%、4%。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
受中國3C類產(chǎn)品行業(yè)及新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展影響，鋰電池成為中國鈷礦石終端產(chǎn)品最大消耗領(lǐng)域，約占42%。中國鋰電池產(chǎn)量由2010年26.9億只快速增長至2019年157.2億只。下游終端消費領(lǐng)域?qū)︹挼V石剛性需求旺盛，進一步沿產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導(dǎo)，促進中國鈷礦石需求量大幅上升。
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
四、中國鈷礦石行業(yè)政策分析
中國政府為促進鈷礦石行業(yè)持續(xù)、健康、有序、穩(wěn)定發(fā)展，自2016年以來，相繼出臺多項政策，明確中國鈷礦石行業(yè)現(xiàn)階段首要任務(wù)為加強礦山環(huán)境建設(shè)，針對存在廢水、廢氣及廢固等開采污染物處理不合格問題的鈷礦企業(yè)進行限產(chǎn)、停產(chǎn)并進行整改，要求下游鋼鐵冶煉領(lǐng)域淘汰落后產(chǎn)能、提高市場集中度。未來，中國鈷礦石行業(yè)環(huán)保及安全監(jiān)管問題將進入常態(tài)化、制度化。
數(shù)據(jù)來源：自然資源部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、中國鈷礦石行業(yè)未來發(fā)展趨勢
1、擴大海外資源布局
中國鈷礦企業(yè)投資熱點集中在非洲剛果（金）地區(qū)，已布局有全球鈷礦資源的鈷礦企業(yè)包括
洛陽鉬業(yè)、華友鈷業(yè)、金川集團等有色金屬行業(yè)頭部企業(yè)。未來，伴隨“一帶一路”倡議實施的加深，中國鈷礦企業(yè)在非洲地區(qū)鈷礦石資源布局將成重點。
2、鈷礦石智能化開采
智能礦山是以互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)為主要載體的現(xiàn)代礦山建設(shè)的總稱，該模式綜合應(yīng)用傳感監(jiān)測、遙測遙感、數(shù)字通信、地質(zhì)地測、數(shù)字信息、自動化開采等技術(shù)，實現(xiàn)物物、物人、人人的全面信息集成和響應(yīng)能力，是一種主動感知、分析、并快速做出正確處理的礦山模式。
伴隨著中國政府的不斷重視和扶持，中國大中型礦山企業(yè)數(shù)字化設(shè)計工具普及率、關(guān)鍵工藝流程數(shù)控化率已得到一定提高，智能化開采水平得到有效提升，未來智能礦山模式將成為中國鈷礦企業(yè)主要開采經(jīng)營模式。
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