銻是一種重要的不可再生金屬，銻作為“工業(yè)的味精”，廣泛用于阻燃劑、蓄電池及鉛合金、玻璃陶瓷、化學(xué)制品、催化劑等工業(yè)及軍事領(lǐng)域。我國(guó)將銻、稀土、鎢、錫并列為中國(guó)四大戰(zhàn)略資源，目前我國(guó)銻產(chǎn)業(yè)重要性體現(xiàn)在儲(chǔ)量十分稀缺、用途廣泛且具有不可替代性與難以再生及重要戰(zhàn)略資源意義。
銻的主要產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域
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中國(guó)是全球最大的銻供應(yīng)國(guó)，中國(guó)銻產(chǎn)量的變化對(duì)全球銻供應(yīng)產(chǎn)生直接影響，而環(huán)保政策及產(chǎn)業(yè)政策則對(duì)中國(guó)銻供應(yīng)穩(wěn)定性起到?jīng)Q定性作用。從國(guó)內(nèi)銻資源角度考慮，由于以輝銻礦為主的銻資源逐漸耗竭，環(huán)保政策在近年來(lái)的嚴(yán)格執(zhí)行令銻行業(yè)整體面臨較大環(huán)保壓力，壓力主要源于環(huán)保督查及特別排放要求。
銻行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策演變
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二、全球銻產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
2019年全球銻探明儲(chǔ)量為150萬(wàn)噸，其中中國(guó)48萬(wàn)噸、俄羅斯35萬(wàn)噸、玻利維亞31萬(wàn)噸、澳大利亞14萬(wàn)噸、土耳其10萬(wàn)噸。中國(guó)銻資源儲(chǔ)量約占全球總儲(chǔ)量的32%，相比于2014年的95萬(wàn)噸下降明顯。
2019年全球銻礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量分布（單位：%）
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從國(guó)際上來(lái)看，歐盟將金屬銻列入了14種供應(yīng)緊缺的礦產(chǎn)原料名單中，美國(guó)、日本等對(duì)銻嚴(yán)重依賴進(jìn)口的發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)行戰(zhàn)略儲(chǔ)備。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年全球銻金屬產(chǎn)量為16萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.8%。
2010-2019年全球銻金屬產(chǎn)量及增速
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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)銻行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治黾巴顿Y方向研究報(bào)告》
三、中國(guó)銻產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
雖然目前中國(guó)仍是全球第一銻礦儲(chǔ)量大國(guó)，也是全球最大的銻供應(yīng)國(guó)，但過(guò)度開采使中國(guó)銻礦資源的保障程度不斷下降，我國(guó)銻礦已是四大戰(zhàn)略資源中最稀缺的金屬，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國(guó)銻金屬產(chǎn)量為10萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.1%。
2010-2019年中國(guó)銻金屬產(chǎn)量及增速
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中國(guó)的銻資源遍布全國(guó)18個(gè)省、自治區(qū)，但主要集中于湖南（20.4%）、廣西（15.9%）、西藏（13.5%）、貴州（10.5%）、云南（8.8%）和甘肅（8.4%）六省。其中，湖南銻資源儲(chǔ)量全國(guó)第一，已探明的銻礦床約37個(gè)，但主要礦區(qū)位于冷水江市，其擁有全球最大銻礦——錫礦山銻礦。
中國(guó)銻資源省市分布比例
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中國(guó)銻消費(fèi)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力來(lái)自兩個(gè)方面：（1）隨著國(guó)家阻燃法規(guī)的逐步健全，銻在阻燃劑領(lǐng)域的應(yīng)用快速發(fā)展；（2）汽車和電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)大對(duì)鉛酸蓄電池需求出現(xiàn)拉動(dòng)。從中國(guó)銻消費(fèi)的主要行業(yè)來(lái)看，塑料和橡膠的阻燃應(yīng)用是銻的主要消費(fèi)領(lǐng)域，同時(shí)該領(lǐng)域的氧化銻消費(fèi)量約占中國(guó)氧化銻總產(chǎn)量的50%。
中國(guó)銻的消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況（單位：%）
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四、銻產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
目前，全球銻礦山主要分布在中國(guó)、俄羅斯、塔吉克斯坦、加拿大等地。國(guó)內(nèi)有代表性的銻礦山主要有錫礦山銻礦、晴隆銻礦與沃溪銻礦等，國(guó)外有代表性的銻礦山有安佐布汞銻礦與水獺溪銻礦等：
全球主要銻礦總覽
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從中游冶煉環(huán)節(jié)觀察，中國(guó)是全球最大的銻品生產(chǎn)國(guó)，冶煉產(chǎn)能占到全球70%以上。國(guó)內(nèi)銻冶煉企業(yè)主要集中在資源豐富的湖南、貴州、云南和廣西四個(gè)省份，知名度較高的有閃星銻業(yè)、辰州礦業(yè)、東峰礦業(yè)等，四省份銻品產(chǎn)量占全國(guó)的80%以上。海外的冶煉產(chǎn)能主要來(lái)自俄羅斯、玻利維亞、塔吉克斯坦、美國(guó)和阿曼等國(guó)。全球銻冶煉產(chǎn)能約23萬(wàn)噸，且仍有5萬(wàn)噸左右擬投產(chǎn)產(chǎn)能，預(yù)期總產(chǎn)能約28萬(wàn)噸。
全球銻冶煉產(chǎn)能一覽
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五、銻產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)成本分析
根據(jù)銻金屬的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，其生產(chǎn)成本可大體分為四部分，分別是采礦成本、選礦成本、冶煉成本及費(fèi)用成本。
當(dāng)前銻采礦成本主要與礦山地質(zhì)構(gòu)造、采礦方法及礦石品味相關(guān)，平均成本大約在9000-11000元/噸；
選礦成本則基于不同的選礦方法而有所分化。銻選礦主要有浮選、手選及重選三種方式，其中浮選是最為普遍的選礦方式，但當(dāng)前大多數(shù)冶煉廠采用聯(lián)合方式，整體平均成本在5000-6000元/噸左右；
銻冶煉分為兩類，分別是火法冶煉和濕法冶煉，火法煉銻是將硫化礦經(jīng)揮發(fā)焙燒及熔煉，再經(jīng)還原熔煉和精煉變成金屬銻；濕法冶煉采用硫化鈉和氫氧化鈉溶液浸出硫化銻精礦并得到硫代亞銻酸鈉陰極液，然后電積得到電銻，生產(chǎn)成本一般控制在6000-6000元/噸；而進(jìn)一步由銻錠轉(zhuǎn)至三氧化二銻，則需增加1000-1500元/噸成本；
銻產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)成本分析
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六、銻產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建議
銻行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的戰(zhàn)略地位對(duì)于國(guó)家資源安全、民生改善具有不可替代的重要意義。中國(guó)的銻行業(yè)多是資源的輸出，在下游的應(yīng)用和開拓方面不及很多發(fā)達(dá)國(guó)家。隨著資源的進(jìn)一步消耗，產(chǎn)量減少，價(jià)格上升，初級(jí)產(chǎn)業(yè)的低利潤(rùn)將會(huì)倒逼產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，未來(lái)世界及中國(guó)銻行業(yè)在下游端的發(fā)展將會(huì)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)銻行業(yè)要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，就必須加大全球戰(zhàn)略性資源占有力度，加強(qiáng)清潔生產(chǎn)能力，加大產(chǎn)品研發(fā)投入和在應(yīng)用端的推廣，并努力消除民眾對(duì)銻產(chǎn)品的負(fù)面認(rèn)識(shí)。
1、加大國(guó)內(nèi)銻礦邊深部找礦和國(guó)際資源占有力度
建議加強(qiáng)國(guó)內(nèi)典型銻礦成礦模型和找礦模式的研究，指導(dǎo)同一成礦類型銻礦床的邊深部和空白區(qū)找礦，加大已有銻礦的邊深部勘查和中國(guó)西部地區(qū)的找礦投入，充分釋放國(guó)內(nèi)資源潛力。對(duì)于中國(guó)周邊的塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、土耳其等銻資源潛力大、勘查開發(fā)程度低、礦業(yè)法律較為完善的國(guó)家，建議相關(guān)企業(yè)借“一帶一路”建設(shè)和政策便利，及早進(jìn)行資源占有。對(duì)于玻利維亞、南非等存在一定政治風(fēng)險(xiǎn)的銻資源潛力大的國(guó)家，建議在新冠肺炎疫情過(guò)后經(jīng)濟(jì)尚未恢復(fù)的階段對(duì)已有的銻礦企業(yè)進(jìn)行整合實(shí)現(xiàn)價(jià)值投資。
對(duì)企業(yè)走出去占有國(guó)際資源和市場(chǎng)的行為，還需要國(guó)家及行業(yè)層面在政策咨詢、資金、稅收、法律援助、權(quán)益保護(hù)、外部環(huán)境優(yōu)化等方面，提供具有針對(duì)性和可操作性的政策與辦法，讓企業(yè)遇到困難和問(wèn)題時(shí)能找得到方向，幫助企業(yè)通過(guò)實(shí)施礦產(chǎn)資源國(guó)際合作占有市場(chǎng)，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)裝備能力和勞動(dòng)力等產(chǎn)能釋放。
2、加強(qiáng)清潔生產(chǎn)能力
建設(shè)綠色礦山，推進(jìn)清潔化生產(chǎn)是國(guó)家環(huán)保政策對(duì)礦冶行業(yè)提出的新要求。建議對(duì)進(jìn)口原料中有毒有害的砷、鉛等元素進(jìn)行監(jiān)管，建立原料的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)與條件，避免國(guó)外低成本高砷高鉛原料進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)影響行業(yè)有序健康發(fā)展。對(duì)銻冶煉過(guò)程中的鼓風(fēng)爐、反射爐無(wú)序排放和無(wú)名損失進(jìn)行科研攻關(guān)，提升自動(dòng)化、智能化水平，改進(jìn)布袋收塵工藝，將鼓風(fēng)爐余熱進(jìn)行綜合利用，將冶煉廢渣中的資源進(jìn)行有效回收。通過(guò)推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，對(duì)低品位銻礦資源和多金屬伴生的銻礦資源進(jìn)行提取技術(shù)研發(fā)，實(shí)現(xiàn)資源高效利用。
3、加大冶煉工藝投入和應(yīng)用端的研發(fā)投入
在銻冶煉端，建議加大銻冶煉環(huán)節(jié)節(jié)能降耗的研發(fā)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)銻冶煉的自熱或半自熱。加強(qiáng)對(duì)銻熔池熔煉技術(shù)的研究，逐漸從傳統(tǒng)的鼓風(fēng)爐揮發(fā)熔煉向富氧熔池熔煉技術(shù)轉(zhuǎn)變。
在銻產(chǎn)品應(yīng)用端，建議行業(yè)內(nèi)凝心聚力，企業(yè)和科研院所要形成戰(zhàn)略上的聯(lián)盟和經(jīng)濟(jì)上的同共體，加強(qiáng)銻應(yīng)用端的研發(fā)力度，特別是加強(qiáng)銻在光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和含銻化合物半導(dǎo)體方面的研發(fā)應(yīng)用。
4、組織開展銻產(chǎn)品的毒性試驗(yàn)
國(guó)內(nèi)產(chǎn)銻礦山周圍本就存在地球化學(xué)原生暈及次生暈異常，銻元素超標(biāo)往往是礦區(qū)正常的地球化學(xué)特征表現(xiàn)，而不是生產(chǎn)加工帶來(lái)的超標(biāo)。對(duì)于銻的毒性國(guó)內(nèi)目前尚未開展系統(tǒng)性的科學(xué)論證，國(guó)際銻協(xié)會(huì)下屬的研究機(jī)構(gòu)針對(duì)歐盟化學(xué)品管制委員會(huì)提出的銻有害無(wú)害問(wèn)題，做了大量的實(shí)驗(yàn)，證明銻對(duì)人沒(méi)有致癌的危害。銻有毒的論斷，起源于西方國(guó)家打壓銻品價(jià)格的貿(mào)易策略。辰州礦業(yè)和閃星銻業(yè)經(jīng)過(guò)了數(shù)十年的銻冶煉加工，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)一例銻中毒事件，周邊環(huán)境、所處流域也沒(méi)有因?yàn)殇R冶煉產(chǎn)生污染事件。建議國(guó)家相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭，組織權(quán)威科研機(jī)構(gòu)，開展銻的毒性實(shí)驗(yàn)，形成權(quán)威報(bào)告，還原真相。
5、加強(qiáng)冶煉加工產(chǎn)業(yè)鏈的整合
從目前國(guó)內(nèi)銻行業(yè)的布局來(lái)看，采掘端礦山產(chǎn)能逐步在縮減，而冶煉加工端則因?yàn)榧夹g(shù)準(zhǔn)入門檻低，產(chǎn)能遠(yuǎn)超采掘端。一些低端過(guò)剩的冶煉加工產(chǎn)能通過(guò)非法獲取進(jìn)口原料、回收冶煉廢料等方式，形成了行業(yè)的“老鼠倉(cāng)”。一方面沒(méi)有環(huán)保投入，對(duì)環(huán)境負(fù)面影響大，另一方面通過(guò)走私、偷稅漏稅等方式獲取不正常利益，擾亂了行業(yè)市場(chǎng)秩序，形成價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)。建議國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策，對(duì)原料進(jìn)口加工實(shí)行準(zhǔn)入審批制，同時(shí)取締一部分規(guī)模小的低端冶煉加工企業(yè)，加大行業(yè)整合力度，在保障環(huán)境的同時(shí)維護(hù)好市場(chǎng)秩序。
6、適時(shí)啟動(dòng)國(guó)家收儲(chǔ)
銻金屬是戰(zhàn)略性稀有金屬，應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域，對(duì)多個(gè)行業(yè)的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用，且難回收利用。但是從銻行業(yè)的多年發(fā)展來(lái)看，產(chǎn)品價(jià)值不增反降，目前市場(chǎng)價(jià)格已接近成本，這與銻金屬的戰(zhàn)略價(jià)值地位是不相符的，也是不正常的。目前隨著國(guó)內(nèi)資源的耗減，對(duì)進(jìn)口原料依賴程度越來(lái)越高，一旦國(guó)外主導(dǎo)了銻資源市場(chǎng)，將給我國(guó)整個(gè)銻行業(yè)和下游應(yīng)用端帶來(lái)重大影響，建議國(guó)家適時(shí)啟動(dòng)收儲(chǔ)來(lái)穩(wěn)定市場(chǎng)，避免資源被賤賣，同時(shí)實(shí)行戰(zhàn)略儲(chǔ)備。
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