我國(guó)主要從印尼、菲律賓進(jìn)口紅土鎳礦，兩者占比達(dá)到 90%以上。此次菲律賓控制鎳礦出口，對(duì)我國(guó)礦產(chǎn)品貿(mào)易往來(lái)及國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)品市場(chǎng)會(huì)產(chǎn)生什么影響？為何我國(guó)進(jìn)口鎳礦屢屢受挫？
一、鎳資源概況
美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2015年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球探明鎳基礎(chǔ)儲(chǔ)量約8100萬(wàn)噸，資源總量14800萬(wàn)噸，基礎(chǔ)儲(chǔ)量的約60%為紅土鎳礦，約40%為硫化鎳礦。
按鎳礦種類分，紅土型礦主要分布在赤道附近的古巴、新喀里多尼亞、印尼、菲律賓、緬甸、越南、巴西等國(guó)。硫化物型礦主要分布在加拿大、俄羅斯、澳大利亞、中國(guó)和南非等國(guó)。
我國(guó)紅土鎳礦資源比較缺乏的國(guó)家之一，不僅儲(chǔ)量比較少，而且國(guó)內(nèi)紅土鎳礦品位比較低。印尼、菲律賓以紅土鐵礦為主，品質(zhì)較好，是我國(guó)海外鎳礦資源的主要來(lái)源。
二、我國(guó)鎳礦進(jìn)口變動(dòng)情況
1、印尼、菲律賓產(chǎn)量
2011-2017年印尼、菲律賓鎳礦總體產(chǎn)量及全球份額變化
總體上看，2013年以來(lái)印尼、菲律賓鎳礦產(chǎn)量均有所下降（過(guò)度開采、環(huán)境問題及政策影響下），2017年印尼鎳礦稍有回升。按照占全球比例上看，2011年-2017年印尼、菲律賓全球產(chǎn)量占比“此消彼長(zhǎng)”，印尼產(chǎn)量下降趨勢(shì)較明顯。但兩國(guó)仍是全球鎳礦來(lái)源的主力國(guó)家。
2、國(guó)內(nèi)進(jìn)口量
從中國(guó)進(jìn)口的角度看，印尼出口鎳礦的70%流向中國(guó)，而菲律賓出口鎳礦90%以上都流向中國(guó)。
2013，我國(guó)年從印尼進(jìn)口的鎳礦達(dá)到峰值 4100 萬(wàn)噸，后因?yàn)?span style="box-sizing: border-box; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-weight: 700;">印尼禁礦政策導(dǎo)致印尼鎳礦出口斷崖式下滑，2015-2016 年幾乎沒有鎳礦出口至中國(guó)。
作為全球鎳礦主要來(lái)源國(guó)，2014年印尼原礦出口禁令生效后，國(guó)際鎳價(jià)一路上漲，造成國(guó)內(nèi)鎳礦緊缺的局面。
近年來(lái)鎳礦價(jià)格走勢(shì)圖
中國(guó)鎳礦進(jìn)口達(dá)到頂峰的同時(shí)，從菲律賓進(jìn)口的鎳礦開始和印尼占比“平分秋色”。
2014-2017 年從菲律賓進(jìn)口的鎳礦分別為 3644 萬(wàn)噸、3428 萬(wàn)噸、3053 萬(wàn)噸、2911 萬(wàn)噸，在印尼減少出口鎳礦期間，基本上是菲律賓為中國(guó)提供了鎳礦原料。
中國(guó)鎳礦進(jìn)口來(lái)源結(jié)構(gòu)（萬(wàn)噸）
另一方面，我國(guó)開始向印尼進(jìn)口加工鎳產(chǎn)品，以緩解鎳金屬進(jìn)口壓力。中國(guó)從印尼進(jìn)口鎳鐵量占總量的比例從2014年7月的0%，迅速增長(zhǎng)至2016年的80%左右，實(shí)現(xiàn)了0的跨越式增長(zhǎng)。還有一種方式就是，在印尼本地建鎳鐵加工廠，反哺國(guó)內(nèi)鎳礦空缺。
三、“禁礦”政策下，會(huì)產(chǎn)生什么影響
1、兩國(guó)出口已到“瓶頸”
菲律賓雖然是鎳礦生產(chǎn)大國(guó)但其鎳礦儲(chǔ)量卻有限。全球紅土鎳礦主要分布在南北回歸線范圍內(nèi)的兩個(gè)區(qū)域，向北則延至東南亞的印度尼西亞和菲律賓，中美洲的加勒比海地區(qū)。
2015年全球探明鎳基礎(chǔ)儲(chǔ)量約8100萬(wàn)噸，其中菲律賓僅有310萬(wàn)噸。菲律賓的鎳基礎(chǔ)儲(chǔ)量?jī)H占全球總儲(chǔ)量的3.827%，菲律賓最大的出口市場(chǎng)是在中國(guó)。
按照2016年與2017年的開采量來(lái)看，若沒有新的勘探發(fā)現(xiàn)，菲律賓的未來(lái)鎳礦的持續(xù)供應(yīng)潛力將受到考驗(yàn)。再加上菲律賓杜特爾特總統(tǒng)以及環(huán)境部多年來(lái)的嚴(yán)厲管控，該國(guó)鎳礦產(chǎn)量想要在未來(lái)大幅提升將會(huì)有較大阻礙。
再看印尼，印尼2017年放開出口，但是有出口配額和品位限制：品位必須在1.6%以下，目前出口配額達(dá)到3500萬(wàn)噸。2017年的整體出口量也不到500萬(wàn)噸。
2、導(dǎo)致的后果
一方面，“禁礦”將直接導(dǎo)致庫(kù)存下降，另一方面國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銀無(wú)法獲得充足的鎳礦原料，導(dǎo)致產(chǎn)能下降。
在紅土鎳礦到鎳鐵和不銹鋼整條產(chǎn)業(yè)鏈中，原料+能源+攤銷折舊是最大的成本支出。而由于禁止礦產(chǎn)出口，導(dǎo)致中國(guó)（需求方）和印尼、菲律賓（供應(yīng)方）的紅土鎳礦市場(chǎng)成為兩個(gè)割裂市場(chǎng)，供應(yīng)方的紅土鎳礦供給相對(duì)富裕，而國(guó)內(nèi)的礦產(chǎn)資源稀缺。
2011-2017年我國(guó)精鎳供需平衡統(tǒng)計(jì)
