南非蘭德商業(yè)銀行(RMB)近日發(fā)布了其第9版《2020年非洲投資》報告，該研究報告覆蓋了非洲54個國家和地區(qū)。根據(jù)該報告，2020年非洲前10大首選投資目的地分別是埃及、摩洛哥、南非、肯尼亞、盧旺達(dá)、加納、科特迪瓦、尼日利亞、埃塞俄比亞和突尼斯，而坦桑尼亞跌出了前10名的位置。
非洲曾于2000年被英國《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志稱作“無望的大陸”。但進(jìn)入新世紀(jì)以來，非洲大陸整體由亂趨穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)連續(xù)多年快速增長，和平紅利、人口紅利等不斷釋放，非洲逐漸變?yōu)?ldquo;希望的大陸”。
非洲是全球礦產(chǎn)資源開發(fā)最具潛力的地區(qū)，其資源總價值占全球的23%，但產(chǎn)量僅占全球的9%。還有極大的開發(fā)潛力。非洲部分礦種在全球占極大優(yōu)勢，其中鉑族占全球儲量的91%，鈾礦占72%，金剛石（鉆石）占47%，金礦占18%。
資料顯示，非洲為中國的礦產(chǎn)資源供應(yīng)了15%的礦產(chǎn)價值，是中國礦產(chǎn)資源主要供應(yīng)地之一。從2013年開始，非洲成為中國海外礦業(yè)投資項目的最大目的地，中國在非洲投資項目主要有銅、鋁、鉆石、金、鈾礦等。從長遠(yuǎn)來看，我國礦業(yè)公司等進(jìn)入非洲，幫助推進(jìn)其工業(yè)化建設(shè)，不僅能實現(xiàn)礦產(chǎn)資源的合作共贏，更有利于推進(jìn)我國“一帶一路”建設(shè)和全球化。
那么，中國企業(yè)投資非洲如何做出理性判斷？中國社會科學(xué)院近日發(fā)布的一份報告為您解答。
01、政治安全形勢向好
9月24日，由中國社會科學(xué)院西亞非洲研究所、中國非洲研究院和社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社共同發(fā)布的《非洲黃皮書：非洲發(fā)展報告（2018~2019）》指出，近年來，非洲政治與安全形勢總體呈現(xiàn)出向好、向穩(wěn)的發(fā)展趨勢，之前困擾非洲穩(wěn)定和發(fā)展的痼疾有所緩解，從2017年至今這種趨勢更加明顯。
首先，非洲政治安全形勢持續(xù)改善。一是選舉政治趨于理性，多個非洲國家權(quán)力平穩(wěn)過渡，選舉政治所引發(fā)的部族沖突和社會動蕩大幅下降。二是非洲安全形勢總體有所改善，部分“熱點”問題降溫，具體體現(xiàn)在暴恐形勢有所改觀，南蘇丹和平再現(xiàn)曙光，索馬里和平進(jìn)程向前推進(jìn)。三是埃塞俄比亞與厄立特里亞關(guān)系轉(zhuǎn)圜，成為2018年非洲地區(qū)最大的地緣政治事件，埃塞與厄特關(guān)系轉(zhuǎn)好不僅深刻改變兩國發(fā)展走勢，也徹底改變了非洲之角既有地緣格局，在埃厄和好帶動下，2018年厄特與吉布提、厄特與索馬里之間也分別宣布實現(xiàn)雙方關(guān)系正?；?。
其次，非洲在抱團(tuán)發(fā)展和自主發(fā)展的道路上進(jìn)展步伐明顯加速。長期以來，非洲國家在發(fā)展與安全問題上過多的依賴于外部世界，在涉及非洲的重要議題和熱點問題上，非洲自身的“自主權(quán)”和“領(lǐng)導(dǎo)權(quán)”難以顯現(xiàn)。非洲國家為改變這種現(xiàn)狀，在政治實踐中有意借鑒歐洲一體化經(jīng)驗，想以“非洲聯(lián)合”來強(qiáng)化內(nèi)部團(tuán)結(jié)，整合資源，用一個聲音說話，以爭取主動，強(qiáng)化自身在國際社會中的地位。
不過，非洲的歷史進(jìn)程與經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度和歐洲大相徑庭，其一體化的進(jìn)程更為艱辛困難。但近年來，非洲抱團(tuán)發(fā)展和自主發(fā)展明顯提速。一是非洲國家在一體化問題上的政治決心和共識提升，非盟改革力度空前。二是一體化建設(shè)的相關(guān)重大舉措正在逐步落地，非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)和非洲單一航空市場建設(shè)是當(dāng)前非洲一體化進(jìn)程最受關(guān)注的兩大項目。三是在和平與安全領(lǐng)域，非洲努力提升自主維穩(wěn)的能力建設(shè)取得明顯成效。
非洲政治與安全形勢總體上是朝著積極的方向發(fā)展，一些長期困擾非洲的政治難題有所緩解。但非洲的發(fā)展水平低和發(fā)展不平衡的問題依然突出，在國家經(jīng)濟(jì)社會轉(zhuǎn)型中，一些新問題涌現(xiàn)。
一是非洲經(jīng)濟(jì)社會面臨“三期疊加”風(fēng)險，政府治理短板凸顯。當(dāng)前，很多非洲國家經(jīng)歷了十多年的經(jīng)濟(jì)增長，但在快速發(fā)展過程中，城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、現(xiàn)代化以及社會結(jié)構(gòu)優(yōu)化等多重任務(wù)短期內(nèi)交叉重疊，發(fā)展中的社會公平問題集中凸顯，官民矛盾、貧富矛盾、勞資矛盾等多種矛盾積聚并發(fā)。
二是多個非洲國家領(lǐng)導(dǎo)體制僵化，政權(quán)顛覆性風(fēng)險加大。部分國家執(zhí)政黨治理能力不足，內(nèi)部矛盾不斷積壓。隨著非洲民主化轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進(jìn)，非洲的政治意識形態(tài)和社會思潮在發(fā)生轉(zhuǎn)變。目前，不少非洲國家領(lǐng)導(dǎo)人長期執(zhí)政，“老人政治”現(xiàn)象突出，社會民眾出現(xiàn)厭倦心態(tài)。
三是域外大國的地緣政治博弈已開始蔓延至非洲。近年來，國際形勢發(fā)生重大變化，大國間的競爭和對抗升級，中東地緣政治白熱化對非洲地區(qū)穩(wěn)定產(chǎn)生直接沖擊。這都對非洲政治安全穩(wěn)定構(gòu)成新挑戰(zhàn)。
總之，非洲政治安全形勢總體延續(xù)了趨穩(wěn)向好的態(tài)勢，非洲國家的內(nèi)生性治理因素作用漸強(qiáng)，聯(lián)合自強(qiáng)的趨勢和效果也進(jìn)一步顯現(xiàn)，但在非洲民主政治依然不成熟、大國博弈加劇、中東地區(qū)競逐外溢等內(nèi)外不利條件的影響下，非洲的政治安全還面臨著復(fù)雜深刻的挑戰(zhàn)。非洲國家政治的內(nèi)部普遍趨穩(wěn)趨治，自主維護(hù)安全、提高治理的能力增強(qiáng)、觀念改進(jìn)，雖有外部各種風(fēng)險挑戰(zhàn)溢出干擾，但不至于逆轉(zhuǎn)非洲政治安全總體改善的大趨勢。
02、不確定性風(fēng)險持續(xù)
《非洲發(fā)展報告（2018-2019）》指出，2018年，受益于大宗商品價格回升、世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭增強(qiáng)、國內(nèi)需求增長強(qiáng)勁等因素影響，非洲大陸經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)超過3%的水平。預(yù)計2019年非洲經(jīng)濟(jì)增長率仍將保持在3.5%左右，主要拉動因素有私人消費和公共投資持續(xù)增長、大宗商品價格上升、石油產(chǎn)量增加、良好的天氣條件等。
預(yù)計2019年東非地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速將提升至6.4%，主要拉動因素有私人投資、基礎(chǔ)設(shè)施公共投資和外國直接投資同步增長、工業(yè)和服務(wù)業(yè)擴(kuò)張、私人消費持續(xù)快速增長等。受益于加納、科特迪瓦和塞內(nèi)加爾持續(xù)快速的經(jīng)濟(jì)增長，以及尼日利亞經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭增強(qiáng)，2019年西非地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計將提升至3.4%，主要拉動因素有石油價格上升和石油產(chǎn)量增加，服務(wù)業(yè)擴(kuò)張、私人消費和基礎(chǔ)設(shè)施公共投資增長等。
預(yù)計2019年，中非地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速將提高至2.5%，受益于大宗商品價格上升，石油和天然氣生產(chǎn)增加，農(nóng)業(yè)綜合經(jīng)營、礦業(yè)、制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的同步增長等因素；北非地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速將略降至3.4%，主要源于石油價格上升、天然氣產(chǎn)量增加、對非石油部門（制造業(yè)和服務(wù)業(yè)）的持續(xù)投資等因素；南部非洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速將提高至2.1%，主要受益于農(nóng)業(yè)產(chǎn)量增加和大宗商品價格上升等因素。
值得關(guān)注的是，非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)的正式啟動將為非洲經(jīng)濟(jì)增長提供新的動力來源，未來區(qū)域內(nèi)關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘將大大降低，區(qū)域內(nèi)貿(mào)易規(guī)模將不斷擴(kuò)大，這將促進(jìn)各國生產(chǎn)、服務(wù)多樣化和工業(yè)化進(jìn)程的加速，最終區(qū)域內(nèi)貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)多樣化和工業(yè)化之間將有望步入相互促進(jìn)、協(xié)調(diào)發(fā)展的良性軌道，為非洲經(jīng)濟(jì)增長和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型提供更廣闊的市場空間和更堅實的基礎(chǔ)。
展望未來，在上述拉動經(jīng)濟(jì)增長的有利因素之外，還應(yīng)看到非洲經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長仍然面臨諸多域內(nèi)外的風(fēng)險因素。當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)面臨下行風(fēng)險，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體、新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的增速減緩，全球工業(yè)生產(chǎn)和貿(mào)易增速出現(xiàn)下滑，全球外國直接投資規(guī)?？s減，美國和中國貿(mào)易爭端懸而未決，盡管主要的工業(yè)類大宗商品價格有所回升，但是石油價格波動性仍然較大，未來世界經(jīng)濟(jì)增長前景并不樂觀。
為了抵御外部環(huán)境惡化的沖擊，非洲國家需要更多地倚重內(nèi)生動力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長。然而從域內(nèi)發(fā)展層面來說，非洲國家面臨政府債務(wù)風(fēng)險上升、糧食安全形勢嚴(yán)峻、長期經(jīng)濟(jì)增長動力不足等制約經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長的風(fēng)險因素。非洲部分國家還面臨政治局勢不穩(wěn)定、社會治安惡化和恐怖主義襲擊等政治和安全風(fēng)險。
當(dāng)前非洲國家的財政赤字、經(jīng)常項目逆差狀況仍未改觀，部分國家的通貨膨脹率高企，宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性依然堪憂。迄今為止，非洲國家經(jīng)濟(jì)增長的速度和質(zhì)量尚無法實現(xiàn)聯(lián)合國“2030年可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)”和非洲聯(lián)盟“2063年議程”。對于非洲國家來說，若要推動國民經(jīng)濟(jì)步入可持續(xù)增長的良性軌道，當(dāng)務(wù)之急是尋求有效應(yīng)對經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長潛在風(fēng)險的政策舉措，構(gòu)建符合各國國情的經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長新路徑。
03、對非投資逆勢增長
9月24日，中國社會科學(xué)院西亞非洲研究所、中國非洲研究院和社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社共同發(fā)布《非洲黃皮書：非洲發(fā)展報告（2018~2019）》。黃皮書指出，非洲外貿(mào)與中非貿(mào)易發(fā)展態(tài)2017非洲外貿(mào)總額變動態(tài)勢和全球外貿(mào)態(tài)勢基本同步，但非洲外貿(mào)增長稍弱于全球平均水平趨勢并未改變。
資料顯示，2017年，全球資本流動出現(xiàn)了明顯的收縮，美國財政和金融政策的急劇調(diào)整導(dǎo)致全球資本流動出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化。非洲國家由于在全球產(chǎn)業(yè)鏈上整體處于較低的位置，深受全球資本流動變化的沖擊與影響。
2017年，非洲國家的外國直接投資（外資）流入量為417.7億美元，在發(fā)展中國家占比為6.2%，成為自2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)以來流入量最低的一年，同比降幅達(dá)到21.5%。這表明外資在增加對發(fā)展中國家流入時對非洲的興趣下降。
就外資流入的區(qū)域分布而言， 54個非洲國家的外資流動呈現(xiàn)明顯差異。其中，北非地區(qū)主要在地緣上與歐洲相關(guān)，利用外資能力較強(qiáng)，但占比有所下降；西部非洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化水平較高，吸引外資能力不強(qiáng)，但國別分布相對平均；中部非洲和東部非洲有少數(shù)國家吸引外資表現(xiàn)突出，其中埃塞俄比亞成為東部非洲吸引外資熱點；而南部非洲國家則成為非洲國家外資流入的洼地，僅占非洲國家外資流入總量的9.2%。
與此同時，非洲國家加快了區(qū)域一體化進(jìn)程，建立“非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)（African Continental Free Trade Area）”，推動非洲單一空運市場（Single African Air Transport Market）建設(shè)，為各類要素資源的自由流動創(chuàng)造了良好的條件，有利于非洲大陸吸引更多的外資。
據(jù)了解，在非洲地區(qū)整體外資流入量降低五分之一的情況下，中國企業(yè)對非投資逆勢增長。2017年，中國企業(yè)對非投資41億美元，同比增長了70.8%，占當(dāng)年中國對外直接投資流量的2.6%，主要流向安哥拉、肯尼亞、剛果（金）、南非、贊比亞、幾內(nèi)亞、剛果（布）、蘇丹、埃塞俄比亞、尼日利亞和坦桑尼亞等國。
從投資存量上看，截至2017年末，中國企業(yè)在非洲投資的存量為433億美元，占中國企業(yè)對外投資存量的2.4%。按照投資行業(yè)分布，建筑業(yè)、采礦業(yè)、金融業(yè)、制造業(yè)，以及租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)居中國對非投資前五位，合計367.4億美元，占當(dāng)年末全部投資存量的84.8%。總體看，中國企業(yè)對非投資行業(yè)集中度略增且行業(yè)結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，中非制造業(yè)合作進(jìn)一步加強(qiáng)，金融業(yè)投資增長更快。
2018年中非合作論壇北京峰會召開，并通過了“八大行動”，為未來中非投資合作提供了新動能。為此，中國對非投資合作可在以下方面著力，進(jìn)一步落實論壇共識。其一，把握形勢變化，積極參與非洲經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。其二，促進(jìn)要素流動，有效探索自由貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。其三，踐行“八大行動”，構(gòu)建更緊密中非命運共同體。其四，改善投資環(huán)境，中非協(xié)同加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。其五，探索三方合作，實現(xiàn)各方互利共贏。
西方礦業(yè)巨頭為了追求利益最大化，為了最大程度的降低風(fēng)險，業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)悄悄地發(fā)生了轉(zhuǎn)移，例如嘉能可等公司已經(jīng)在逐步縮減非洲的業(yè)務(wù)，碰完釘子之后，在他們的眼中非洲已經(jīng)不再是曾經(jīng)礦業(yè)投資的黃金區(qū)域了。
我國礦業(yè)公司卻表現(xiàn)為對非投資逆勢增長？為什么？
首先，我們已經(jīng)在非洲修了數(shù)不清的公路，幫助非洲兄弟建設(shè)了眾多社區(qū)，解決了無數(shù)個就業(yè)崗位，在合作開發(fā)資源的同時，始終秉持著合作共贏的理念，這是一個大國的擔(dān)當(dāng)。
其次，礦業(yè)公司追求利益無可厚非，一旦走出國門，就承擔(dān)了更重要的使命，保障國家資源安全，我國的跨國礦業(yè)公司就是先鋒。
最后，西方礦業(yè)巨頭在非戰(zhàn)略調(diào)整，也留給了我國礦業(yè)公司更多地空間，雖然挑戰(zhàn)可能會大于機(jī)遇，但我們必須要堅持下去，畢竟在世界范圍來看，留給我國礦業(yè)公司施展拳腳的地方已經(jīng)不多了，中國礦業(yè)公司必須挺住！
